Tracklist
- 1タイム0:53
- 2ジョイント4:17
- 3南回帰線4:22
- 4チョイト2:45
- 5山手ホテル4:02
- 6バッド・ジャンキー・ブルース3:52
- 7芽覚め0:29
- 8茜雲の街3:06
- 9ブラック・コーヒー3:25
- 10アイランドふぁんたじい2:44
- 11影に向かって5:24
- 12最後の手品3:44
- 13メリー・ゴー・ラウンド2:45
- 14レインボー・シーライン3:50
- 15パラダイスへ(ボーナス・トラック)
- 16スーパー・マーケット(ボーナス・トラック)
- 17私の彼氏は200歳(ボーナス・トラック)
- 18FOR JUN(ボーナス・トラック)