Tracklist
- 1Danza Característica5:50
- 2Añorado Encuentro4:51
- 3Three Venezuelan Waltzes: Natalia1:06
- 4Three Venezuelan Waltzes: El Marabino1:16
- 5Three Venezuelan Waltzes: Carora1:49
- 6Tico Tico5:34
- 7Song For Maura6:56
- 8To Brenda With love7:25
- 9Serenata7:13
- 10Elizabeth4:57
- 11Chorinho #3 'Sheep Meadow'2:17
- 12Recife's Blues7:15