Tracklist
- 1O velho Francisco / Hino de Duran4:53
- 2"Fazenda modelo" / Primeiro amor / Maninha / A banda / Vassourinhas / Agora falando sério / Almanaque / Urubu malandro10:10
- 3Teresinha / João e Maria / Roda viva6:54
- 4Lamentos / Trocando em míudos / Samba do grande amor6:36
- 5Baioque / Um bilhete pra Didi5:11
- 6Menestrel urbano / Pedaço de mim4:11
- 7Fado tropical / Pororocas / Caçada8:36
- 8Deus lhe pague4:52
- 9Lili (Hi-Lili Hi-Lo) / Ciranda da bailarina3:00
- 10Ilmo. Sr. Ciro Monteiro (ou receita pra virar casaca de neném) / Bom conselho / Rosa dos ventos5:53
- 11Assanhado / Pelas tabela / Brasileirinho / Não sonho mais5:46
- 12Construção1:56
- 13O que será / "Fazenda modelo" / A banda5:58