Tracklist
- 1País Tropical4:11
- 2Chove Chuva3:05
- 3Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais De Mim)3:01
- 4Balança Pema1:28
- 5Take It Easy My Brother Charles2:36
- 6Xica Da Silva4:04
- 7Bebete Vãobora2:36
- 8Oba, Lá Vem Ela4:13
- 9Mulher Brasileira4:25
- 10Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar2:42
- 11Que Nega E Essa3:34
- 12Zumbi4:10
- 13Se Segura Malandro2:55
- 14Jorge Da Capadócia3:50
- 1Taj Mahal5:30
- 2Que Maravilha4:05
- 3Por Causa De Você, Menina (Ao Vivo)5:01
- 4Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas3:15
- 5Charles, Anjo 454:52
- 6Cadê Tereza3:24
- 7Agora Ninguém Chora Mais3:14
- 8Rita Jeep3:03
- 9Bicho Do Mato3:18
- 10Criola3:32
- 11O Telefone Tocou Novamente3:48
- 12O Namorado Da Viúva2:02
- 13Mas Que Nada / De Manhã2:58