Tracklist
- 1ラスト・トレイン4:21
- 2Crying All Night Long3:45
- 3ブラックボード先生3:16
- 4悲しき Night & Day4:13
- 5僕の街へ3:47
- 6雨に消えたさよなら3:48
- 7リンダ3:51
- 8イチゴの誘惑3:40
- 9Natalie3:51
- 10ウエイトレス3:08
- 11Special Delivery 〜特別航空便〜3:48
- 12ポートレイト 〜ローレンスパークの想い出〜3:50
- 13ウエイトレス (Live Ver.)3:35
- 14Natalie (Live Ver.)3:54
- 15Special Delivery 〜特別航空便〜 (LIVE Ver.)2:47
- 16Crying All Night Long With/伊藤銀次 (Live Ver.)3:43
- 17ラスト・トレイン (Live Ver.)5:12
- 18リンダ (Live Ver.)3:11