Tracklist
- 1Granada4:10
- 1Granada3:11
- 2Without You (Tres palabras)2:47
- 2Without You (Tres Palabras)2:45
- 3Medley: Genrique / Felicidade4:20
- 3Medley: Generique / Felicidade4:23
- 4Manhã de Carnaval (Morning of the Carnival)3:12
- 4Manha de carnival3:16
- 5Samba de Orfeu2:24
- 5Samba de Orfeu2:23
- 6La montana3:38
- 6La Montana3:35
- 7Babalu2:45
- 7Babalu2:47
- 8Serenata3:41
- 8Serenata3:37
- 9Bachianas Brasileiras, Parts 1-37:01
- 9Bachianas Brasileiras, pts. 1-37:10