Tracklist
- 1Bachianas Brasileiras No. 5 - Aria (Cantinela)4:29
- 2- Danca (Martelo)4:37
- 3From "Cirandas" - A Therezinha de Jesus1:53
- 4- A Condessa2:23
- 5- A Canoa Viru2:12
- 6- Passa, Passa Gaviao1:28
- 7- Senhora Dona Sancha1:46
- 8A Prole Do Bebe, Vol. 1 - A Probezinha, a Boneca de Trapo2:05
- 9- Caboclinha, a Boneca de Barro2:36
- 10- O Polichinelo2:16
- 11From "Ciclo Brasileiro" - Plantio Do Caboclo4:13
- 12Francette E Pia - Pia Viejo A Franca1:09
- 13- Pia Viu Francette0:57
- 14- Pia Falou a Francette1:14
- 15- Pia E Francette Bricam1:04
- 16- Francette Ficou Zangada1:01
- 17- Pia Foi Para a Guerra1:51
- 18- Francette Ficou Triste1:32
- 19- Pia Volton Da Guerra1:20
- 20- Francette Ficou Contente0:56
- 21- Francette E Pia Bricam Para Sempre1:50
- 22Distribuicao de Flores3:23
- 23Choros No. 5 (Alma Brasileira)4:31