Tracklist
- 1チーター = Cheater3:38
- 21984（西暦2000年に向けて）5:20
- 3カシミヤのほほえみ4:31
- 4ジョハナスバーグ5:11
- 5Reaching Out5:18
- 6邪魔しないで3:28
- 7リーチ・アウト・イン・ザ・ナイト5:25
- 8危険なエモーション3:53
- 9素敵ダウンタウン ジミー5:41
- 10ダイナマイト ラブ4:14
- 11Fun City (シングルver.)4:10
- 12哀愁パラダイス3:57
- 13コスモスの夜(西暦2000年に向けて Part II)5:19
- 14BROTHER & SISTER4:11
- 15カメレオン4:11
- 16COMMUNICATION (Extended Club Mix)9:26