Tracklist
- 1Jazz Carnival9:32
- 2Partido alto4:10
- 3Avenida das mangueiras4:24
- 4Light as a Feather6:50
- 5Fly Over the Horizon (Vôo sobre o horizonte)5:55
- 6Amazônia0:47
- 7Young Embrace (Um abraço da mocidade)3:22
- 8Dona Olímpia2:46
- 9This Exists (Existe isto)4:35
- 10Montreux3:38