Tracklist
- 1She' S A Carioca2:39
- 2Agua De Beber2:31
- 3A Felicidade2:07
- 4O morro não tem vez2:35
- 5Samba Do Aviao2:11
- 6Girl From Ipanema4:48
- 7Falando De Amor (Speaking Of Love)3:42
- 8Bonita2:55
- 9Desafinado (Off-Key)3:07
- 10Fotographia (Photograph)2:11
- 11Saudate Do Brasil7:29
- 12Ligia4:15
- 13One Note Samba2:20
- 14Dindi4:14
- 15Quiet Nights Of Quiet Stars3:28
- 16Voce Vai Ver (You'll See)2:56
- 17Triste3:05
- 18Wave3:42