Tracklist
- 1Besame mucho4:26
- 2No Problem4:54
- 3Pauline1:42
- 4'Round 'Bout Midnight4:19
- 5Les Jours heureux1:22
- 6Mr Martin2:59
- 7Un baiser rouge0:58
- 8Portrait de l'artiste avec saxophone3:06
- 9Whisper Not3:45
- 10Triste again2:24
- 11Harlem nocturne4:11
- 12Besame mucho (solo)1:57
- 13Goodbye6:38
- 14All Blues5:03
- 15No Problem5:09
- 16'Round 'Bout Midnight4:31