Tracklist
- 2O morro não tem vez6:53
- 3Manhã de Carnival4:35
- 4Vai Querer3:04
- 5Bahia6:43
- 6O Morro (Once I Loved)3:37
- 7Lila2:31
- 8In A Shanty In Old Shanty Town4:24
- 9O grande amor5:27
- 10Moon And Sand4:16
- 11Prelude in E-Minor4:15
- 12Berimbau2:25
- 13Samba de Uma Noto So (One Note Samba)6:10