Tracklist
- 1One Note Samba (Samba De Uma Nota So)5:17
- 2El gento4:03
- 3Holiday in Rio3:24
- 4A Felicidade3:15
- 5Desafinado (Slightly Out Of Tune)2:55
- 6Água de beber2:51
- 7Prelud in E Minor4:12
- 8My Funny Valentine2:02
- 9Berimbau3:26
- 10Chega de Saudade (No More Blues)10:10
- 11The Girl From Ipanema4:04
- 12How Insensitive (Insensatez)3:47
- 13Meditation4:15
- 14Manha de Carnaval1:48