Tracklist
- 1Chega de saudade (No More Blues)4:18
- 2Bim bom4:31
- 3Manha de Carnaval (Morning of the Carnival)5:49
- 4Noite triste (Night Sadness)4:57
- 5Samba de uma nota só6:11
- 11Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)6:41
- 12Clouds4:49
- 13Groovy Samba4:58
- 14Sambops3:34
- 16Bossa Nova U.S.A.7:22