Tracklist
- 1Sambolero João Donato4:43
- 2Sono João Donato5:37
- 3Serenade João Donato5:16
- 4Carnaval Samba João Donato4:32
- 5Philumba5:19
- 6Melvalita João Donato4:05
- 7Ginha João Donato3:57
- 8Sausalito João Donato6:08
- 9La Bamba7:46
- 10My Little Suede Shoes3:39
- 11Matilda3:59
- 12Mambo Bounce3:15
- 13Limbo Rock2:26
- 14Calypso Blues3:49
- 15Cattin' Latin4:47
- 16St. Thomas3:45
- 17Jamaica Farewell4:57