Tracklist
- 1Also sprach Zarathustra, Op. 303:46
- 2Odysee in Brass2:55
- 3El Tango la Cumparsita4:26
- 4Black Bottom Stomp2:02
- 5It Was a Very Good Year4:37
- 6Brasileirinho1:37
- 7Spiritual Rhapsody11:55
- 8Feliz año Mexico5:50
- 9Ballade for Two Wings4:16
- 10Tres Mambos5:33
- 11As Time Goes By4:03
- 12¿Quién Serà?3:29
- 13El Choclo4:04
- 14Cornets Chop Suey3:07
- 15Al son de Cuba4:00
- 16Spirit of Brass1:32
- 17It's Alright With Me4:08
- 18Horn of My Soul5:29
- 19Fever3:30
- 20Samba de Rio6:49
- 21Way Down Yonder1:46
- 22I'm Coming Virginia3:19
- 23Bourbon Street Parade3:35
- 24Camino del Indio6:08
- 25Singin' the Blues4:30
- 26Tico Tico2:39
- 27Besame mucho4:02
- 28Adios Pampa mia3:09
- 29T-Bone Blues3:49
- 30Oye Como va5:16