Tracklist
- 1Águas de março5:25
- 2Chovendo na roseira4:40
- 3Blackbird4:16
- 4Mas que nada4:04
- 5Modinha (Seresta No.6)3:33
- 6Perfume de cebolla3:37
- 7Tarde em itapuã4:34
- 8Tempo de amor4:25
- 9Vem morena3:54
- 10Prá que chorar (Ich grolle nicht)5:02
- 11O morro não tem vez (Favela)4:10
- 12Setembro4:49
- 13L'habitant du ciel3:51
- 14Soul Bossa Nova4:01