Tracklist
- 1ずっと前5:00
- 2気分4:22
- 3MAGIC LOVE4:58
- 4エヴリデイ・エヴリナイト4:01
- 5Just Thing3:54
- 6SLOW DAYS4:40
- 7あの娘が眠ってる4:36
- 8頼りない天使4:36
- 9MELODY5:18
- 10ナイトクルージング6:01
- 11WALKING IN THE RHYTHM12:56
- 12100ミリちょっとの4:02
- 13夜の想い5:42
- 14新しい人6:46
- 1Oh! Crime (DUB) (analog 「Oh! Mountain」1995)2:25
- 2ナイトクルージング (Demo 1995)3:57
- 3ずっと前 (Demo 1995)5:09
- 4ナイトクルージング (Plasma Mix) (Sg. B-SIDE 1995)7:37
- 5SUNNY BLUE (HICKSVILLE MIX) (Sg. B-SIDE 1996)3:48
- 6FISH IS WATCHING YOU (Unreleased Outtake 1996)8:51
- 7I DUB FISH7:08
- 8バックビートにのっかって (Demo 1996)5:56
- 9Weather Report (Demo 1997)7:40
- 10MAGIC LOVE (REMIX)3:45
- 11それはただの気分さ (Demo 1997)4:44
- 12A PIECE OF FUTURE (Demo 1998)1:16
- 13A PIECE OF FUTURE (Live 1998)10:10