Tracklist
- 1恋の汽車ポッポ（シングル・バージョン）2:15
- 2それはぼくじゃないよ（シングル・バージョン）3:16
- 3空飛ぶくじら（シングル・バージョン）2:09
- 4五月雨（シングル・バージョン）2:22
- 5おもい1:05
- 6それはぼくぢゃないよ3:16
- 7指切り3:35
- 8びんぼう2:10
- 9五月雨2:01
- 10ウララカ2:13
- 11あつさのせい2:47
- 12朝寝坊2:08
- 13水彩画の町2:20
- 14乱れ髪2:18
- 15恋の汽車ポッポ第二部2:35
- 16いかすぜ!この恋2:00
- 17空飛ぶくじら（ピアノ・イントロ・バージョン）2:21
- 18それはぼくぢゃないよ（アルバムMIX-2）3:20
- 19びんぼう（ヒマダラケ・バージョン）2:25
- 20ウララカ（イントロ・ドラム・バージョン）2:19
- 21おもい (undubbed version)3:07
- 22いかすぜ!この恋（カセット・バージョン）2:19