Tracklist
- 1ペッパー警部3:16
- 2S・O・S2:43
- 3カルメン’773:36
- 4渚のシンドバッド2:34
- 5ウォンテッド（指名手配）3:23
- 6UFO3:13
- 7サウスポー3:36
- 8モンスター4:27
- 9透明人間3:20
- 10スーパーモンキー孫悟空2:53
- 11カメレオン・アーミー3:51
- 12ジパング3:28
- 13メガ・ヒッツ!!・メドレー11:18
- 1ペッパー警部（オリジナル・カラオケ）3:13
- 2S・O・S（オリジナル・カラオケ）2:39
- 3カルメン ’77（オリジナル・カラオケ）3:33
- 4渚のシンドバッド（オリジナル・カラオケ）2:31
- 5ウォンテッド（指名手配）（オリジナル・カラオケ）3:20
- 6UFO（オリジナル・カラオケ）3:10
- 7サウスポー（オリジナル・カラオケ）3:33
- 8モンスター（オリジナル・カラオケ）4:23
- 9透明人間（オリジナル・カラオケ）3:17
- 10スーパーモンキー孫悟空（オリジナル・カラオケ）2:50
- 11カメレオン・アーミー（オリジナル・カラオケ）3:50
- 12ジパング（オリジナル・カラオケ）3:25