Tracklist
- 1Хор актёров3:23
- 2Лей, ливень!1:21
- 3Рыцарский турнир2:23
- 4Песня Эстер (А. Захарова)2:31
- 5Рождение Гулливера (А. Абдулов)2:19
- 6Финал (В. Белоусов, А. Захарова)2:18
- 7О, преррия! (М. Боярский)4:15
- 8Люблю ковбоя (Л. Долина)4:05
- 9Синема (А. Миронов)4:02
- 10Волшебный луч (Л. Долина)3:36
- 11Что будет, то будет (Л. Долина, М. Боярский, А. Миронов)3:08
- 12Это не Дульсинея (А. Джигарханян, В. Брондуков, А. Назаров)2:33
- 13Женихи Дульсинеи (В. Войнаровский, П. Олев)3:24
- 14Монолог Луиса (Б. Плотников)2:01
- 15Баллада Дульсинеи (Е. Камбурова)4:39
- 16Молитва Луиса (Б. Плотников)2:18
- 17Монолог волшебника (Л. Серебренников)3:39
- 18Министр-администратор (А. Миронов)3:18
- 19Охотник (М. Боярский)2:00
- 20Эмиль и Эмилия (Л. Долина, Л. Серебренников)3:32
- 21Рассказ министра-администратора (А. Миронов)1:46
- 22Хор фрейлин2:07
- 23Финал (А. Миронов)5:03