Tracklist
- 1恋人よ我に帰れ3:35
- 216トン3:11
- 3場末のペット吹き3:25
- 413,800円3:25
- 5東京午前三時3:26
- 6夜霧の第二国道3:19
- 7羽田発7時50分3:18
- 8有楽町で逢いましょう3:27
- 9街角のギター3:22
- 10公園の手品師3:42
- 11西銀座駅前3:27
- 12こいさんのラブ・コール3:38
- 13ラブ・レター3:48
- 14俺は淋しいんだ3:50
- 15夜霧に消えたチャコ3:34
- 16恋夜3:51
- 17東京ナイト・クラブ3:55
- 18好き好き好き3:27
- 19大阪野郎3:18
- 20東京カチート4:00
- 1君恋し3:35
- 2霧子のタンゴ4:32
- 3新東京小唄3:46
- 4赤ちゃんは王様だ3:08
- 5逢いたくて3:47
- 6冬子という女3:12
- 7国道18号線3:45
- 8大阪ぐらし3:23
- 9妻を恋うる唄5:26
- 10返しておくれ今すぐに4:14
- 11東京しぐれ3:49
- 12大阪ろまん3:45
- 13おまえに3:44
- 14船場ごころ3:49
- 15思い出のレコード4:00
- 16加茂川ブルース3:21
- 1711時過ぎから3:33
- 18WOMAN3:41
- 19六本木ワルツ4:00
- 20あなたのすべてを3:55
- 1有楽町で逢いましょう3:33
- 2有楽町で逢いましょう3:28
- 3ラブ・レター3:42
- 4君恋し3:16
- 5おまえに3:30
- 6国道18号線3:50
- 7公園の手品師3:51
- 8すぐに盆だよ4:06
- 9麦わら帽子の子守唄3:56
- 10赤いバラ3:31
- 11有楽町で逢いましょう2:31
- 12ヒットメドレー（夜霧の第二国道～西銀座駅前～東京午前三時）4:15
- 13東京ナイト・クラブ2:27
- 14歌謡組曲「慕情」18:22
- 1東京ナイト・クラブ
- 2ラブ・レター
- 3おまえに
- 4誰よりも君を愛す
- 511時過ぎから